「私のアナル…むれて美味しい？」仕事中の高身長OL2名を美容インタビューと称して撮影！取材モデルとしてパンストに包まれた美脚と美尻を撮られて気分が高まる中、汗だくのムンムン尻穴を嗅がれ大赤面！執拗にアナルを舐めほじられ、恥じらいと興奮で愛液まみれになった発情オマ○コ！再会すると即、むれたパンスト尻穴を思い切り嗅がせ、匂い立つ美脚プレイで痴女られまくり！肛門クンニSEXで天から降り注ぐ聖水おま○こ汁を浴びながら、ヒクつくアナルに中出し精子を塗り刻む！

Special Lucky Bag！AV業界屈指の極上ニューハーフと美形オトコノ娘限定の大量射精セックス福袋が1435分8枚組BOXで遂に発売！のっけからニューハーフが爆射精するアナルセックスをイイトコ取りしたSPECIALベスト、厳選した超美形のニューハーフ達のザーメン射精シーンが満載！美形オトコノ娘の早乙女ありすが人気女優の小松杏と女装姿での初体験セックス、アナルとマ○コを互いにゴリゴリ・グシグシと突きまくり大量の特濃ザーメン発射！黒髪美少女ニューハーフ・ひめなちゃんは幼い頃からずっとロングヘアーで初体験は男の子という…ヒクつくケツマ○コSEXで何度もエビ反り絶頂し、逆アナルSEXで男を悶絶させるほど激しい痴女ピストンを見せるドスケベぶり、互いの尻穴を突き合う相互挿入SEXでは大量ザーメン爆射精！新人ニューハーフの桜乃みいなは可愛い顔してド変態、初撮りインタビューで男にフェラされ我慢が出来ずに快楽射精、アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精、コスプレ緊縛3Pでは2人の男からケツマ○コを交互にハメられザーメン顔射2連発を受けながら絶頂発射！ニューハーフ美女優の奄美まなは潮吹き射精する希少な逸材、ペニクリ亀頭をこねくり回すオナニーで潮吹き射精、尻穴クンニされて肉棒を重ね潮を噴きながら擦り合い、巨チン男優とアナルを舐め合い挿れて挿れられて責め合うアナルSEXで潮吹き射精絶頂！幼馴染の女の子・橘芹那の股間にあるはずのない立派なチ○ポが…誘われるままに初めてのアナルマ○コSEX、パンティからはみ出るほどバキバキに勃起したチ○ポをしゃぶりあい、お互いのペ二クリをしごきながらケツ穴の快楽の虜になっていく変態セックスドラマ！スカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ如月じゅりは相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精と、アナルとペニクリの両方で絶頂を繰り返すド変態っぷり。スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXでは壮絶駅弁でアナル突かれペニクリ爆射精の9射精！～ニューハーフのペニクリからザーメンが吹き出すシーンが好きで好きでたまらない貴方、極上オトコノ娘たちのハード・アナルセックスを存分にお楽しみください！

結婚を期に帰省した杏は、学生時代の後輩にしてレズビアンの関係にあった元恋人めいと再会する。後輩のめいも既に結婚していたのだが、久しぶりの出会いに心をときめかせ心が揺れ動いてしまう杏。しかもそんな杏の気持ちを知ってか知らずか、めいは杏を誘惑してきたのだった。「女とセックスするのは久しぶり？」妊活で夫との義務的なセックスに疲れていた杏は、男では味わえない快楽に身を委ねてしまう。罪悪感を抱きながらも、再びの逢瀬を望む杏。お互いに唇を貪りあいキス唾液を垂らしながら快感をたかめ、絶妙な舌使いのクンニやおもちゃ責めで何度もイキ狂う杏。「もし妊娠したら私たちの母乳でいっしょに育てよ？」妊活のレッスンと称し紙オムツを履かされ赤ちゃん扱いされるアブノーマルなプレイにも淫らに没入してしまうのだった。

義理の息子と別荘に来て開放的になっていた杏は、イケナイとは思いつつも開放的な誘惑から野外で放尿をしてしまう。しかしオーナーに見られていた。奥さん困りますよ…と弱みにつけこみ杏に迫る変態オーナー。激しく愛撫され感じてしまう杏。その事を息子に知られ、あんな奴より…と息子にも迫られる。久しぶりのセックスに体の疼きが止まらない杏は息子とも交わう。ある別荘で起こった未亡人をとりまく愛憎劇。

一見貞淑そうな身長168cmの黒髪スレンダーお姉さまの杏さん。その色気がほとばしる外見そのままに性欲は旺盛らしい。出会った瞬間から獲物に群がる変態中年たち、しかし杏さんのスタイルの良さに愕然（笑） 臆せずおねだりしてくる中年男に大人の女の包容力で受け入れてくれる神対応！元カレがM男だったらしく女王様プレイや変態プレイはお手のもの！オヤジの顔面におしっこぶっかけたり性癖全開で貪欲にプレイを楽しむ杏さん！会ったばかりの変態中年とアブノーマルプレイをさんざん満喫してエロいアクメ顔でイキまくるのでした！

アンニュイな雰囲気を持ち合わせる小松杏さんが喉奥姦通に登場する。とても上品な話し方でチ〇ポへの愛おしさを語る杏。しかし、イラマチオが始まると今までの落ち着きは無くなり、喉リミットが寸前になる。初体験の喉凹で精神を刈り取られイラマチオの虜になってしまう。