極上どMな女装美少年2人をそれぞれ1泊ずつの密着個人撮影。可憐な美貌でせつない喘ぎ顔が愛らしい〈ななこ〉とお姉さん系で艶やかな美貌で全身性感帯の〈アキ〉。変態中年オヤジと一泊二日の密着アナル性交＆フル勃起ペニス快楽！！御奉仕ゴックンイラマ・肛門プラグ打擲イカセ・陶酔ベロキス・アナル舐め・露天風呂肛門セックス・白目イキディルド責め…超美形なオトコノ娘マゾ2人のカチカチ勃起ペ○スとひくひくアナルで痙攣イキ大絶頂！！〈収録プレイ〉【ななこ】肛門プラグ挿入打擲イカセ/濃厚陶酔ベロキス/御奉仕フェラ＆肛門舐め/指5本挿入アナル拡張/種付けプレス肛門SEX/露天風呂フェラ＆肛門性交…他【アキ】密着乳首舐め＆精飲フェラチオ御奉仕/首輪で繋がれ騎乗位ディルドオナニ/白目逝きディルド責め/後背位アナルSEX/フル勃起ペニスドライオーガズム/ベロキス恋人SEX…他。

たんぽぽ専属女優おりょう♂とななこ♂との夢の共演作。男の娘ななこ♂＆おりょう♂は学校終わりにいつものゲーセンでラブラブデート。UFOキャッチャーとプリクラでテンション高めな二人。生オレンジジュースを飲んで小休憩。その後はシティホでうれし恥ずかしレズセックス。キスが大好きなおりょうは何度もキスをおねだり。唇を重ねるたびに高まる体温、終わらない痙攣絶頂。同級生と禁断のレズビアン快楽堕ち。最後は男友達を呼んでの3Pアナル性交で何度も絶頂。男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！

可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー！

都内某所、可愛いニューハーフだけが勤務している会員制Barがあるという。検索してもでてこない住所不明の隠れ家で深夜には特別な接客もあると噂されている…。まずはこのお店の名物でもある香ばしくブレンドされた「おしっこテキーラ」で酔いしれよう！※おち●ぽから直接出る生絞りおしっこも大人気！その後はザーメンを飲ませて貰うために自分の尻穴を献上！夢のハーレム4P逆アナルSEXで濃いミルクを味わおう！＃ちんP

可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉は、思春期のころから（女の子の姿で男の人に本当に犯●れたい…）という想いに囚われた美少年。憧れのひとり暮らしを始めてメイクや女装を覚えて…念願のオトコノ娘生活をスタートさせた〈ななこ〉。そんな彼女の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性でした。 密着ベロキス、首輪を付けられてのペットプレイ・御奉仕フェラ、痰壷キス・アナルバイブ・飲尿・アナル舐め・アナルSEX・水着やメイドのコスチュームプレイ…人一倍敏感で、どMな性癖を持つ〈ななこ〉が変態行為で性交ペットに堕ちていく個人調教の2年間の記録……7時間40分。